Jak w KonektoSmart pobierać informacje o zwolnieniach lekarskich pracowników?
Na początku należy zalogować się na platformę eZus i stworzyć harmonogram raportów cyklicznych.
Na obrazku powyżej zaznaczone są odpowiednie elementy, które należy ustawić:
adres email i hasło – są to dane, za pomocą których będziemy autoryzowali się aby pobrać raport (dla bezpieczństwa proszę nie podawać tego samego hasła co do eZUS, hasło najlepiej jak najdłuższe bez używania typowych słów słownikowych)
Hasło do pliku zip zawierającego raport – to jest hasło, które wykorzystywane jest do zabezpieczenia wygenerowanego pliku zip.
Zapamiętaj te dane i wpisz je do ustawień wybranej firmy.
Po zapisaniu (wszystkie dane są dodatkowo szyfrowane po naszej stronie) pojawi się nowa zakładka.
Jak zintegrować KonektoSmart z InsertGT? To bardzo proste 🙂 . Należy ustawić dla dokumentów odpowiednie nazwy kategorii odpowiadające nazwą w InsertGT.
Jak ustawić kategorie dla InsertGT? Wchodzimy na firmę, ustawienia i wybieramy Kategorie (schematy księgowe), wybieramy z listy InsertGT, nadejemy nazwę kategorii i wartość (pamiętaj, że musi się zgadzać z tą z InsertGT dla Twoej kategorii).
Dodawanie kategorii w dla InsertGT
No i w sumie główna część zrobiona. Teraz tylko ustawiamy odpowiednią kategorię w dokumencie i eksportujemy plik w formacie epp.
InsertGT dodwanie kategorii do dokumentu w KonektoSmart
Ostatnio pracowaliśmy nad możliwością dodawania i wysyłki informacji o składkach PFRON. Przypominamy, że do obowiązkowych wpłat zobowiązani są pracodawcy, którzy osiągają zatrudnienie 25 etatów, ale nie mają wymaganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych (na dzień dzisiejszy jest to 6%).
Aby aktywować funkcjonalność należy wejść w dane firmy i zaznaczyć odpowiednie pola tak jak na rysunku poniżej:
Jak włączyć/wyłączyć funkcjonalność PFRON w panelu biura rachunkowego?
Numery przelewów na składkę PFRON zależą od składanej deklaracji i ustawiane są automatycznie zgodnie z opisem na oficjalnej stronie PFRON.
Następnie pojawi się dodatkowa zakładka dla składek wraz z możliwość ich dodawania, wysyłki, zatwierdzania, kasowania i edycji. Zachowaliśmy tutaj te same zasady jak dla zakładek ZUS czy Podatki.
Jak dodać składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?
Ustawienia użytkownika – możliwość wyboru dodatkowych modułów (właściwie to możliwość zgłoszenia chęci z ich korzystania – biuro rachunkowe musi je zatwierdzić).
Edycja dokumentów – w przypadku gdy biuro rachunkowe zezwoli na dodawanie kategorii i rejestrów, klient będzie mógł je sam ustawić. Opcja ta powinna być włączona tylko dla „świadomych” klientów.
Przelewy Elixir – w zakładce dokumentów zakupowych (po zaznaczeniu wybranych faktur) jest możliwość wygenerowania pliku w formacie Elixir wykorzystywanego do zlecenia hurtowych przelewów, niezapłaconych faktur. Opcja dostępna tylko dla klientów z włączonym modułem importu przelewów.
Import przelewów bankowych – dodaliśmy nowy format dla Santander Bank
Tworzenie faktur – przy dużej ilości pozycji daliśmy możliwość ich import z pliku CSV. Poprawiliśmy również czas edycji faktur przy bardzo dużej ilości pozycji.
Aplikacja dla biur rachunkowych
Przy eksporcie dokumentów i zaznaczeniu „Uwzględnij w eksporcie dodatkowe kolumny” dodaliśmy również dodatkowe dane: numer konta bankowego, dane dotyczące rozliczenia (data, kwota).
Ściąganie pojedynczego dokumentu – zaznaczając „Uwzględnij w eksporcie historię komentarzy” daje możliwość ściągnięcia również historii komentarzy klienta/biura, które znajdują się w zakładce edycji dokumentów – Szczegóły.
Edycja dokumentu – poprawiliśmy widoczność i rozszerzyliśmy ekran z dokumentów. Mamy nadzieję, że dzięki temu będzie prościej odczytywać dane.
Wakacje już trwają a my niestrudzenie w 30 stopniowej gorączce, wciąż rozwijamy KonektoSmart :).
W zeszłym tygodniu zakończyliśmy wdrożenie nowej funkcjonalności dla klientów biur rachunkowych. A chodzi o możliwość wystawiania faktur z poziomu aplikacji mobilnej. Mamy nadzieję, że klienci będą z niej aktywnie korzystać.
Dodatkowo wprowadziliśmy kilka elementów zwiększających prostotę używania samej aplikacji:
widok uproszczony i szczegółowy dokumentów (menu 3 kropki, można przełączyć się pomiędzy widokami) – ukryliśmy kilka mniej ważnych informacji, które nie są na co dzień potrzebne
możliwość wysłania faktury za pomocą maila – teraz można wybrać również szablon faktury
Na tę chwilę to wszystko ale urlopów na razie nie planujemy … więc niedługo będzie więcej nowości.
Dzisiaj druga część naszych marcowych zmian. Zaczynamy od zmiany w zakładce digitalizacji. Zmiany mają na celu dokończenie pełnej integracji z KSeF oraz rozszerzenie o możliwość dekretacji nie tylko na stawkach VAT ale również na pojedynczych pozycjach na fakturze. Najlepiej przedstawia to poniższy obrazek:
Dodatkowo dodaliśmy możliwość rozbicia jednej faktury na kilka kolumn do wpisu do KPiR. Nie każdy program księgowy na to pozwala, także nie każdy będzie mógł z tego skorzystać. Na tę chwilę na pewno obsługujemy Buchaltera, Mała Księgowość RP, SKP. W takim przypadku, zawsze przy eksporcie tworzymy podwójne wpisy.
Kategorie i Rejestry
W ramach porządków w dokumentach dodaliśmy możliwość definiowania kategorii i rejestrów. Definiując kategorię dla niektórych programów księgowych można zdefiniować również odpowiednie wartości, które następnie zastępowane są w czasie eksportu dokumentów. Np. jeśli w Małej Księgowości RP mamy zdefiniowane konto księgowe, gdzie definiujemy 50% VAT, załóżmy numer 151 to definiując kategorię Konto z wartością 151 eksport automatycznie ustawi tę wartość. Dzięki temu przy importowaniu wszystko automatycznie się rozdzieli i przeliczy.
Aby ustawić wspomniane elementy wchodzimy w firmę, ustawienia i ustawienie programów księgowych (planujemy zmienić nazwę na Kategorie 😉 ).
Lista kategorii
Tak wygląda ekran w przypadku gdy mam ustawione kategorie i rejestr. Jeśli ktoś nie ustawi kategorii to nie pojawi się ona w punkcie 1 i 2.
Poniżej przykładowy ekran dodawania kategorii dla Buchaltera.
Dodawanie kategorii
A tutaj dla całości, Rejestry. Dodatkowo do każdego rejestru można dodać kategorie.
Lista rejestrów
Ustawione kategorie i rejestry znajdą się również w filtrach:
Eksport dodatkowych kolumn
W przypadku eksportu zestawienia dokumentów, dodaliśmy możliwość eksportowania dodatkowych kolumn:
W tej chwili to wszystko. Mamy nadzieję, że nasze zmiany uproszczą Państwu pracę i korzystanie z KonektoSmart będzie jeszcze prostsze i przyjemniejsze.
Długo nie pisaliśmy o naszych aktualnych pracach ale czas to nadrobić. Na końcu, krótko opisujemy nad czym aktualnie pracujemy.
Możliwość zamykania miesiąca przez biuro księgowe – Wreszcie 🙂 !!!
Wchodzimy w dokumenty i pod wyborem dat klikamy na Zamknij/otwórz miesiąc.
Zamykanie miesiąca
Jeśli zastosujemy kalendarz zakresowy to lista z miesiącami będzie odzwierciedlała wszystkie miesiące. Klikając na ikonkę zamykamy miesiąc (ikonka zmienia się wtedy na ikonkę z „haczykiem”). Klikając jeszcze raz otwieramy miesiąc.
Zamknięty miesiąc ogranicza klientowi dodawanie do niego dokumentów. Zamknięcie miesiąca nie dotyczy zakładki Inne i Wewnętrzne.
Zarządzanie kolumnami w widoku dokumentów
Klikając na Pokaż/ukryj kolumny w tabeli mamy możliwość ukrywania i pokazywania kolumn. Jeśli chcemy to możemy również zmienić kolejność pokazywanych kolumn (ikonka z kropkami po prawej stronie), należy „chwycić” ikonkę myszką i przesunąć w odpowiednie miejsce.
To samo możemy zrobić w zakładce Zestawienia
Jak już jesteśmy przy Zestawieniach to w kolumnie Płatności za usługi księgowe dodaliśmy sumy płatności tak aby łatwo było sprawdzić ile faktur zostało zapłaconych a ile jeszcze nie.
OCR nowe języki faktur
W naszym OCR dodaliśmy możliwość obsługi faktur w językach niemieckim, włoskim, francuskim i norweskim.
Faktury dodawanie dodatkowego numeru bankowego
Przy dodawaniu faktury (szczególnie przy fakturach walutowych) jest możliwość dodania dodatkowego numeru bankowego, który pojawi się również na wygenerowanej fakturze.
Import płatności
Dodaliśmy możliwość importu plików w formacie Alior Bank i MT940.
Powiązanie faktur
W przypadku gdy wystawiamy fakturę na podstawie faktury proformy lub fakturę korygującą lub fakturą zaliczkową/końcową, w podglądzie faktury pokażą się dodatkowo powiązania pomiędzy fakturami.
Dzięki temu będzie można w szybki sposób sprawdzić powiązania między nimi.
KSeF
Aktualnie mamy pełną integrację z KSeF. Dodatkowo dodaliśmy możliwość importowania i eksportowania plików w formacie KSeF.
Nad czym pracujemy
W związku ze zmianami w KSeF zdecydowaliśmy się rozbudować i zmienić nieco OCR, dodając możliwość dekretacji i dodawania kategorii oraz rejestru, zarówno na poziomie stawek VAT jak i pojedynczych pozycji na fakturze. Zakładka Przychód i Koszty zostaną zastąpione przez listę wyboru.
Dzięki temu w programach księgowych będzie można bardzo prosto zdefiniować schematy księgowania aby jeszcze bardziej zautomatyzować swoją pracę.
Dla przykładu dla Małej Księgowości RP będzie można ustawić automatycznie Konto księgowe dzięki czemu przy imporcie, MK automatycznie i poprawnie ustawi stawki podatków (np. dla faktur paliwowych).
Pracujemy intensywnie nad wdrożeniem wystawiania faktur z poziomu aplikacji mobilnej.
Planujemy też (w sumie trwają już prace) stworzenie aplikacji, która po kliknięciu odpowiednich kombinacji klawiszy w programie księgowym będzie pokazywała fakturę w KonektoSmart.
Dla Państwa wygody stworzyliśmy integrację z Krajowym Rejestrem e-Faktur (KSeF). Staraliśmy się zrobić to w taki sposób aby przedsiębiorcy korzystający z platformy nie musieli zajmować się uczeniem nowego systemu i aby ułatwić biurom rachunkowym pracę pomiędzy programami księgowymi i KSeF.
Aktualnie dostarczamy dwie wersje integracji. Wersję testową i wersję produkcyjną.
Przy wyborze wersji testowej możemy wysyłać i pobierać wszystkie faktury ale należy pamiętać by nie pobierać dokumentów do programu księgowego aby nie wprowadzić testowych danych. Najlepiej aby dane testowe zostały skasowane po zakończeniu testowania.
Po skończony testach może przełączyć się na wersję produkcyjną.
Znajduje się tam również informacja w jaki sposób dokonać rejestracji konta. To co należy zaznaczyć to to, że w ramach środowiska testowego należy używać zanonimizowanych danych. Należy przestrzegać tej zasady ponieważ każdy mając NIP przedsiębiorcy może zalogować się na konto testowe i podglądnąć dane.
W jaki sposób biuro aktywuje funkcjonalność KSeF w KonektoSmart?
Aby aktywować funkcjonalność KSeF, należy wejść w ustawienia, i wybrać zakładkę Konfiguracja KSeF. Następnie klikamy na przełącznik włączający KSeF.
Od tej chwili każdy klient będzie mógł sam dodać token autoryzacyjny i w pełni korzystać z integracji z systemem KSeF. Oczywiście biuro rachunkowe może zrobić to również za klienta. Aby to zrobić wybieramy firmę, wchodzimy w zakładkę Ustawienia i wybieramy KSeF.
Należy wpisać Token (najlepiej go przekopiować aby się nie pomylić przy wpisywaniu) i wybrać wersję Testową lub Produkcyjną. Jeśli token jest prawidłowy to przy próbie dodania pojawi się odpowiedni komunikat.
Klient biura aktywację dokonuje w swoim panelu, poprzez Ustawienia->KSeF->Token . Klient nie ma możliwości wybory wersji testowej. Wersję włącza tylko i wyłącznie biuro rachunkowe.
Token wpisuje się raz i albo robi to biuro rachunkowe albo klient. Jeśli klient posiada wiele firm to token autoryzacyjny musi zostać wygenerowany dla każdej z nich.
Po wpisaniu tokenu w menu panelu biura i klienta pojawią się dodatkowe przyciski (wysyłka i pobieranie danych z KSeF) i informacje (numer faktury KSeF, status wysyłki, pobieranie UPO).
Ostatnio z zespołem włożyliśmy wiele wysiłku w ulepszenie naszego OCR-a dokumentów, dodaliśmy też wyczekiwaną wersję aplikacji na system iOS i cały czas pracujemy nad dodawaniem nowych funkcjonalności. Również KseF wymusza na nas duże modyfikacje i dodatkową pracę.
W związku z ciągłym rozwojem i inwestycjami, a także sytuacją gospodarczą, nie jesteśmy w stanie dłużej utrzymać obecnej ceny usług. Nie zmienialiśmy cen od samego początku istnienia, czyli od 2019 roku, ale musimy brać pod uwagę potrzeby naszych pracowników oraz rosnące ceny u naszych usługodawców.
Od 1 listopada 2023 r. ceny wszystkich usług wzrosną, a cennik będzie wyglądał następująco:
opłata za aktywną firmę wzrośnie z 5zł do 6 zł netto/msc
opłata za dostęp do modułu faktur wzrośnie z 6 zł do 7,20 zł netto/msc od klienta
import przelewów bankowych z 2zł do 2,50 zł
identyfikacja wizualna z 30 zł do 40 zł
opłata za dysk (Ceny netto/miesiąc):
5 GB – 0 zł
20 GB – 25 zł
50 GB – 30 zł
100 GB – 50 zł
250 GB – 100 zł
500 GB – 200 zł
1 TB – 300 zł
Liczymy na Państwa zrozumienie i dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się rozwijać swoje biuro razem z KonektoSmart. Mamy nadzieję na dalszą, owocną współpracę i wzajemne wsparcie w rozwoju.
Aby zaimportować zeskanowane dokumenty do Optima CDN należy wyeksportować plik poprzez przejście na zakładkę Dokumenty -> Pobierz->Eksportuj faktury do programów księgowych->Optima CDN .
W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Ok, rozumiem.
Prywatność i Polityka Ciasteczek
Privacy Overview
W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
