Kategorie
Biuro Rachunkowe - pomoc Co nowego w KonektoSmart

Nowości w marcu 2024 cz.2

Dzisiaj druga część naszych marcowych zmian. Zaczynamy od zmiany w zakładce digitalizacji. Zmiany mają na celu dokończenie pełnej integracji z KSeF oraz rozszerzenie o możliwość dekretacji nie tylko na stawkach VAT ale również na pojedynczych pozycjach na fakturze. Najlepiej przedstawia to poniższy obrazek:

Dodatkowo dodaliśmy możliwość rozbicia jednej faktury na kilka kolumn do wpisu do KPiR. Nie każdy program księgowy na to pozwala, także nie każdy będzie mógł z tego skorzystać. Na tę chwilę na pewno obsługujemy Buchaltera, Mała Księgowość RP, SKP. W takim przypadku, zawsze przy eksporcie tworzymy podwójne wpisy.

Kategorie i Rejestry

W ramach porządków w dokumentach dodaliśmy możliwość definiowania kategorii i rejestrów. Definiując kategorię dla niektórych programów księgowych można zdefiniować również odpowiednie wartości, które następnie zastępowane są w czasie eksportu dokumentów. Np. jeśli w Małej Księgowości RP mamy zdefiniowane konto księgowe, gdzie definiujemy 50% VAT, załóżmy numer 151 to definiując kategorię Konto z wartością 151 eksport automatycznie ustawi tę wartość. Dzięki temu przy importowaniu wszystko automatycznie się rozdzieli i przeliczy.

Aby ustawić wspomniane elementy wchodzimy w firmę, ustawienia i ustawienie programów księgowych (planujemy zmienić nazwę na Kategorie 😉 ).

Lista kategorii

Tak wygląda ekran w przypadku gdy mam ustawione kategorie i rejestr. Jeśli ktoś nie ustawi kategorii to nie pojawi się ona w punkcie 1 i 2.

Poniżej przykładowy ekran dodawania kategorii dla Buchaltera.

Dodawanie kategorii

A tutaj dla całości, Rejestry. Dodatkowo do każdego rejestru można dodać kategorie.

Lista rejestrów

Ustawione kategorie i rejestry znajdą się również w filtrach:

Eksport dodatkowych kolumn

W przypadku eksportu zestawienia dokumentów, dodaliśmy możliwość eksportowania dodatkowych kolumn:

W tej chwili to wszystko. Mamy nadzieję, że nasze zmiany uproszczą Państwu pracę i korzystanie z KonektoSmart będzie jeszcze prostsze i przyjemniejsze.

Kategorie
O KonektoSmart

Nowości w marcu 2024 cz.1

Długo nie pisaliśmy o naszych aktualnych pracach ale czas to nadrobić. Na końcu, krótko opisujemy nad czym aktualnie pracujemy.

Możliwość zamykania miesiąca przez biuro księgowe – Wreszcie 🙂 !!!

Wchodzimy w dokumenty i pod wyborem dat klikamy na Zamknij/otwórz miesiąc.

Zamykanie miesiąca

Jeśli zastosujemy kalendarz zakresowy to lista z miesiącami będzie odzwierciedlała wszystkie miesiące. Klikając na ikonkę zamykamy miesiąc (ikonka zmienia się wtedy na ikonkę z „haczykiem”). Klikając jeszcze raz otwieramy miesiąc.

Zamknięty miesiąc ogranicza klientowi dodawanie do niego dokumentów. Zamknięcie miesiąca nie dotyczy zakładki Inne i Wewnętrzne.

Zarządzanie kolumnami w widoku dokumentów

Klikając na Pokaż/ukryj kolumny w tabeli mamy możliwość ukrywania i pokazywania kolumn. Jeśli chcemy to możemy również zmienić kolejność pokazywanych kolumn (ikonka z kropkami po prawej stronie), należy „chwycić” ikonkę myszką i przesunąć w odpowiednie miejsce.

To samo możemy zrobić w zakładce Zestawienia

Jak już jesteśmy przy Zestawieniach to w kolumnie Płatności za usługi księgowe dodaliśmy sumy płatności tak aby łatwo było sprawdzić ile faktur zostało zapłaconych a ile jeszcze nie.

OCR nowe języki faktur

W naszym OCR dodaliśmy możliwość obsługi faktur w językach niemieckim, włoskim, francuskim i norweskim.

Faktury dodawanie dodatkowego numeru bankowego

Przy dodawaniu faktury (szczególnie przy fakturach walutowych) jest możliwość dodania dodatkowego numeru bankowego, który pojawi się również na wygenerowanej fakturze.

Import płatności

Dodaliśmy możliwość importu plików w formacie Alior Bank i MT940.

Powiązanie faktur

W przypadku gdy wystawiamy fakturę na podstawie faktury proformy lub fakturę korygującą lub fakturą zaliczkową/końcową, w podglądzie faktury pokażą się dodatkowo powiązania pomiędzy fakturami.

Dzięki temu będzie można w szybki sposób sprawdzić powiązania między nimi.

KSeF

Aktualnie mamy pełną integrację z KSeF. Dodatkowo dodaliśmy możliwość importowania i eksportowania plików w formacie KSeF.

Nad czym pracujemy

W związku ze zmianami w KSeF zdecydowaliśmy się rozbudować i zmienić nieco OCR, dodając możliwość dekretacji i dodawania kategorii oraz rejestru, zarówno na poziomie stawek VAT jak i pojedynczych pozycji na fakturze. Zakładka Przychód i Koszty zostaną zastąpione przez listę wyboru.

Dzięki temu w programach księgowych będzie można bardzo prosto zdefiniować schematy księgowania aby jeszcze bardziej zautomatyzować swoją pracę.

Dla przykładu dla Małej Księgowości RP będzie można ustawić automatycznie Konto księgowe dzięki czemu przy imporcie, MK automatycznie i poprawnie ustawi stawki podatków (np. dla faktur paliwowych).

Pracujemy intensywnie nad wdrożeniem wystawiania faktur z poziomu aplikacji mobilnej.

Planujemy też (w sumie trwają już prace) stworzenie aplikacji, która po kliknięciu odpowiednich kombinacji klawiszy w programie księgowym będzie pokazywała fakturę w KonektoSmart.

Kategorie
O KonektoSmart

KSeF – opis funkcjonalności

Dla Państwa wygody stworzyliśmy integrację z Krajowym Rejestrem e-Faktur (KSeF). Staraliśmy się zrobić to w taki sposób aby przedsiębiorcy korzystający z platformy nie musieli zajmować się uczeniem nowego systemu i aby ułatwić biurom rachunkowym pracę pomiędzy programami księgowymi i KSeF.

Aktualnie dostarczamy dwie wersje integracji. Wersję testową i wersję produkcyjną.

Przy wyborze wersji testowej możemy wysyłać i pobierać wszystkie faktury ale należy pamiętać by nie pobierać dokumentów do programu księgowego aby nie wprowadzić testowych danych. Najlepiej aby dane testowe zostały skasowane po zakończeniu testowania.

Po skończony testach może przełączyć się na wersję produkcyjną.

Jak zalogować się do wersji testowej KSeF?

Ustawodawca przygotował dla przedsiębiorców wersję testową systemu KSeF, która znajduje się pod poniższym linkiem: https://www.podatki.gov.pl/ksef/aplikacja-podatnika-ksef-i-inne-narzedzia/bezplatne-narzedzia-wersja-testowa/ . Z kolei wersja produkcyjna znajduje się tutaj: https://www.podatki.gov.pl/ksef/aplikacja-podatnika-ksef-i-inne-narzedzia/bezplatne-narzedzie-wersja-produkcyjna/

Znajduje się tam również informacja w jaki sposób dokonać rejestracji konta. To co należy zaznaczyć to to, że w ramach środowiska testowego należy używać zanonimizowanych danych. Należy przestrzegać tej zasady ponieważ każdy mając NIP przedsiębiorcy może zalogować się na konto testowe i podglądnąć dane.

W jaki sposób biuro aktywuje funkcjonalność KSeF w KonektoSmart?

Aby aktywować funkcjonalność KSeF, należy wejść w ustawienia, i wybrać zakładkę Konfiguracja KSeF. Następnie klikamy na przełącznik włączający KSeF.

Od tej chwili każdy klient będzie mógł sam dodać token autoryzacyjny i w pełni korzystać z integracji z systemem KSeF. Oczywiście biuro rachunkowe może zrobić to również za klienta. Aby to zrobić wybieramy firmę, wchodzimy w zakładkę Ustawienia i wybieramy KSeF.

Należy wpisać Token (najlepiej go przekopiować aby się nie pomylić przy wpisywaniu) i wybrać wersję Testową lub Produkcyjną. Jeśli token jest prawidłowy to przy próbie dodania pojawi się odpowiedni komunikat.

Klient biura aktywację dokonuje w swoim panelu, poprzez Ustawienia->KSeF->Token . Klient nie ma możliwości wybory wersji testowej. Wersję włącza tylko i wyłącznie biuro rachunkowe.

Token wpisuje się raz i albo robi to biuro rachunkowe albo klient. Jeśli klient posiada wiele firm to token autoryzacyjny musi zostać wygenerowany dla każdej z nich.

Po wpisaniu tokenu w menu panelu biura i klienta pojawią się dodatkowe przyciski (wysyłka i pobieranie danych z KSeF) i informacje (numer faktury KSeF, status wysyłki, pobieranie UPO).

Kategorie
O KonektoSmart

Opłaty od listopada 2023

Ostatnio z zespołem włożyliśmy wiele wysiłku w ulepszenie naszego OCR-a dokumentów, dodaliśmy też wyczekiwaną wersję aplikacji na system iOS i cały czas pracujemy nad dodawaniem nowych funkcjonalności. Również KseF wymusza na nas duże modyfikacje i dodatkową pracę.

W związku z ciągłym rozwojem i inwestycjami, a także sytuacją gospodarczą, nie jesteśmy w stanie dłużej utrzymać obecnej ceny usług. Nie zmienialiśmy cen od samego początku istnienia, czyli od 2019 roku, ale musimy brać pod uwagę potrzeby naszych pracowników oraz rosnące ceny u naszych usługodawców.

Od 1 listopada 2023 r. ceny wszystkich usług wzrosną, a cennik będzie wyglądał następująco:

  • opłata za aktywną firmę wzrośnie z 5zł do 6 zł netto/msc
  • opłata za dostęp do modułu faktur wzrośnie z 6 zł do 7,20 zł netto/msc od klienta
  • import przelewów bankowych z 2zł do 2,50 zł
  • identyfikacja wizualna z 30 zł do 40 zł
  • opłata za dysk (Ceny netto/miesiąc):
    • 5 GB – 0 zł
    • 20 GB – 25 zł
    • 50 GB – 30 zł
    • 100 GB – 50 zł
    • 250 GB – 100 zł
    • 500 GB – 200 zł
    • 1 TB – 300 zł

Liczymy na Państwa zrozumienie i dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się rozwijać swoje biuro razem z KonektoSmart. Mamy nadzieję na dalszą, owocną współpracę i wzajemne wsparcie w rozwoju.

Kategorie
Biuro Rachunkowe - pomoc O KonektoSmart Praca księgowych Praca zdalna w biurze księgowym

Importowanie plików z OCR do Optima CDN

Aby zaimportować zeskanowane dokumenty do Optima CDN należy wyeksportować plik poprzez przejście na zakładkę Dokumenty -> Pobierz->Eksportuj faktury do programów księgowych->Optima CDN .

Kategorie
Biuro Rachunkowe - pomoc Samouczek KonektoSmart

KonektoSmart – jak zacząć

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak zacząć pracę z KonektoSmart, obejrzyj nasz film wprowadzający:

Kategorie
Praca zdalna w biurze księgowym Prowadzenie biura księgowego

Praca zdalna w biurze rachunkowym?

Co robić w czasach panoszącego się wszędzie koronawirusa, rosnących wymagań klientów oraz rosnących kosztów biura? Czy księgowi mogą pracować zdalnie, bez kontaktu z klientami? Jak odebrać od klientów dokumenty, jak przekazać dane, zestawienia nie narażając pracowników na zarażenie?

Kategorie
IT w biurze rachunkowym Prowadzenie biura księgowego

Kopie zapasowe w biurze rachunkowym

Biura księgowe dzielą się na te co robią kopie zapasowe lub te co dopiero zaczną je robić.

W dzisiejszych czasach biura rachunkowe tak jak inne firmy narażone są na utratę ważnych danych. Wielu naszych klientów zgłasza się do nas z prośbą – czasami niestety za późno – o odzyskanie danych po jakimś zdarzeniu. Jeżeli jako właściciel biura księgowego wcześniej nie zadbasz o regularne kopie zapasowe danych księgowych, może Cię to sporo kosztować. Nerwy, stracony czas, pieniądze i pewnie w konsekwencji strata klientów. Nie mówiąc już o straconej reputacji. A dlaczego? Bo nie miałeś kopii danych! Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego tekstu będziesz bardziej rozsądny.