Bez względu na to czy Twój klient zawiesza działalność, czy zmienia biuro, możesz w łatwy sposób zawiesić lub dezaktywować jego konto. Oto co musisz zrobić krok po kroku:
Dezaktywacja konta
Ta opcja przydaje się kiedy czasowo chcemy zablokować dostęp klientowi do jego konta w KonektoSmart. Nadal jego dane będą znajdowały się w systemie i po ponownej aktywacji i aktualizacji będzie miał do nich dostęp.
Aby dezaktywować konto, należy wejść w dane firmy, kliknąć „Edytuj„, a następnie kliknąć przełącznik „Aktywna„. Sprawi to, że dana firma nie będzie mogła się już logować do systemu. Za taką firmę nie będą naliczane opłaty. Najlepiej w takiej sytuacji usunąć taką firmę z aktualizowanych w KonektoSync, co opiszę w dalszej części wpisu.
![](https://blog.konektosmart.pl/wp-content/uploads/2021/09/screenshot-konektosmart.pl-2021.09.08-16_00_22-1024x546.png)
Usuwanie konta klienta
Aby trwale usunąć konto, należy przede wszystkim zacząć od usunięcia firmy z aktualizowanych w programie KonektoSync. Jeśli tego nie zrobimy, a tylko usuniemy firmę w panelu biura, przy kolejnej synchronizacji danych ta firma pojawi się znów jako aktywna!
W programie KonektoSync w zakładce „Aktualizuj dane„, należy zaznaczyć wybraną firmę, a następnie „Usuń wybrane firmy z listy aktualizowanych„. Tak samo możemy zrobić w przypadku dezaktywowanej firmy, aby nie pobierać jej danych w czasie zawieszenia.
![](https://blog.konektosmart.pl/wp-content/uploads/2021/09/usu-1024x680.png)
Pobranie danych
![](https://blog.konektosmart.pl/wp-content/uploads/2021/09/pob-1024x290.png)
Warto przed usunięciem konta klienta pobrać jego dokumenty, które mogą przydać mu się na przykład przy przechodzeniu do innego biura.
Można to zrobić wchodząc na daną firmę w panelu biura księgowego i klikając zakładkę „Dokumenty„, a następnie”Pobierz„. Tam mamy kilka wariantów, zalecamy, aby wybrać „Dokumenty w jednym pliku” i „Plik ZIP”, wtedy dokumenty zostaną pobrane pojedynczo, ale w jednym pliku zbiorczym do rozpakowania.
Obejrzyj wideo
Przygotowaliśmy również wideo w którym zobaczysz jak usunąć i dezaktywować konto klienta krok po kroku!