Szybszy dostęp do szablonów wiadomości
Podczas wysyłki dokumentów e-mailem, w panelu klienta pojawia się teraz wyraźna opcja skorzystania z gotowego szablonu wiadomości.
Dotychczas funkcja ta była ukryta w dodatkowych ustawieniach, przez użytkownicy mogli mieć problem, aby ją znaleźć. Teraz, po kliknięciu przycisku „Przejdź do szablonów”, użytkownik przekierowywany jest do miejsca w którym może dodać lub edytować szablon.
Ostrzeżenie przy błędnych sumach na fakturze
Dodaliśmy również funkcję, która automatycznie ostrzega o niezgodności wartości netto, VAT i brutto.
Jeśli podczas wystawiania faktury użytkownik ręcznie wpisze kwoty, które się nie sumują, system wyświetli informację:
„Suma netto i VAT nie jest równa wartości brutto – sprawdź poprawność danych.”
Ostrzeżenie ma charakter informacyjny i nie blokuje zapisania dokumentu, ale pozwala szybko wychwycić ewentualny błąd rachunkowy jeszcze przed jego zatwierdzeniem.
Edytor tekstu w szablonach wiadomości
W ustawieniach panelu klienta oraz w aplikacji mobilnej jest możliwość dodania własnego szablonu. Od teraz, można go jeszcze bardziej dostosować do swoich potrzeb, używając wbudowanego w szablon edytora tekstu.
Nowy typ wiadomości do kontrahenta – Potwierdzenie
Po wejściu na listę faktur w panelu klienta, możemy wybrać opcję „Wyślij potwierdzenie”. Jest ona przydatna w przypadku, gdy rozliczamy faktury, i chcemy poinformować kontrahenta, że zanotowaliśmy jego wpłatę. Po kliknięciu otworzy się pole wiadomości z możliwością edycji tekstu przed wysyłką.
Domyślnie jako załącznik dodana jest faktura, ale istnieje możliwość jej niezałączania poprzez skasowanie załącznika przyciskiem X.
Automatycznie zaznaczany checkbox wysyłki informacji do klienta o nowych dokumentach
w systemie.
Aby przyspieszyć pracę i ułatwić komunikację z klientem, checkbox do wysyłki informacji do klienta jest domyślnie zaznaczony.
Opcję tę można wyłączyć wchodzą w ustawienia-> komunikacja z klientem.
Zmiana wyglądu filtrów w panelu biura księgowego (zakładka dokumenty)
Zmodyfikowaliśmy nieco wygląd filtrów, aby były bardziej czytelne, i spójne z systemem.
Rozliczanie faktur za usługi księgowe
Biuro, które wystawia faktury za swoje usługi w KonektoSmart, może rozliczyć je na dwa sposoby – w panelu klienta z listy faktur, oraz w panelu biura księgowego z poziomu zakładki Zestawienia – Płatności za usługi księgowe. Opcja druga pozwala wyłącznie na rozliczenie całościowe faktury. W przypadku częściowej zapłaty, należy rozliczyć ją z panelu klienta, ale rozliczenie automatycznie będzie widoczne również w panelu biura.
Edytor w opisie biura – opis wyświetlany w Kontakcie
w panelu klienta
W panelu biura istnieje możliwość dodania opisu biura, a dzięki edytorowi html, można podkreślić najważniejsze rzeczy.
Opis ten widoczny jest w panelu klienta po wejściu w zakładkę „Kontakt”.
Importowanie pliku xml kategorii z Optimy
Podczas dodawania kategorii dla programu Optima, nie musimy robić tego ręcznie, wystarczy dodać plik, a system automatycznie wprowadzi kategorie dla tego programu.
Import faktur do Wapro – nadawanie numeru ID/kodu kontrahenta
Przy eksporcie dokumentów do WAPRO dodaliśmy dodatkowe pole „Kolejne id/kod kontrahenta.” Wartość z tego pola zostanie użyta jako kolejny numer id/kodu kontrahenta. Jeśli nie zostanie uzupełnione id/kod kontrahent będzie miało wartość numeru NIP.
