W tym artykule opisujemy zmiany wprowadzone w maju, zarówno w panelu biura księgowego jak i aplikacji mobilnej oraz w panelu klienta.
Zmiany w panelu biura księgowego
Podgląd dokumentów
Zmienił się wygląd podglądu dokumentów, jak również jego opcje.
Obecnie można zmienić typ dokumentu z poziomu podglądu – klikając na typ, należy wybrać z listy nowy i zatwierdzić przyciskiem “zmień”.
Dodaliśmy również opcję przenoszenia dokumentu na inny miesiąc oraz usuwania go z tego samego poziomu.
Wprowadziliśmy również możliwość zmiany statusu dokumentu z poziomu podglądu na “odrzucono”. Jeśli dokument otrzymany od klienta jest błędny, czy nieczytelny, można w ten sposób go oznaczyć, a klient zobaczy to w swoim panelu.
Lista dokumentów
Po wejściu w zakładkę z informacjami o danej firmie i przejściu do dokumentów, po zaznaczeniu dokumentu/ów, pojawi się pasek z opcjami. Dzięki temu można osobno lub grupowo zmienić typ dokumentów, ich status oraz przenieść je na inny miesiąc.
Dodatkowo można z tego poziomu pobrać lub usunąć dokumenty.
W kolumnie „Dodano„, znajduje się informacja o tym czy jest to dokument przesłany przez biuro czy klienta.
Po lewej stronie kolumny z nazwą dokumentu, wyświetla się ikona „Z” – jeśli został zatwierdzony, lub „O„, jeśli został odrzucony.
Widok listy/miniatur
Na liście dokumentów jest obecnie dodatkowa opcja, która pozwala zmieniać widok dokumentów z miniatur na listę.
Osobny wpis przeznaczony dla klientów biura znajduje się tu:
https://blog.konektosmart.pl/zmiany-w-panelu-i-aplikacji-dla-klientow-biur-ksiegowych-maj-2020/
Zmiany dla biura i dla klientów
Dodawanie dokumentów – dodatkowe informacje
Podczas dodawania dokumentów, w zakładkach przy opisie dokumentów widać ilość dodawanych plików w danej kategorii. Dodana została również informacja o ilości pominiętych dokumentów np. w przypadku zbyt dużego pliku, którego nie można przesłać.
Podczas wysyłania pojawia się informacja i pasek postępu informujący ile dokumentów ogólnie (ze wszystkich zakładek łącznie) zostało wysłanych.
Chat na stronie głównej i blogu
Obecnie wszystkie osoby chcące skontaktować się z nami, mogą skorzystać z chatu na stronie konektosmart.pl oraz blog.konektosmart.pl
Możliwość dodawania plików xml do dokumentów
Biuro księgowe i klienci biura mają możliwość dodawania dokumentów o rozszerzeniu xml.
Zmiany w panelu klienta i aplikacji mobilnej
Zmiany na liście dokumentów
Na liście dokumentów widać, który z nich został odrzucony, a który zatwierdzony przez biuro księgowe. Po lewej stronie w tabeli widać odpowiednio ikonki z literą „O” oraz „Z„.
Ikona „i” znajdująca się po prawej stronie przy typie dokumentu, informuje o komentarzu dodanym przez biuro księgowe. Po najechaniu kursorem na ikonę, wyświetli się dymek z komentarzem.
Pobieranie dokumentów po zaznaczeniu
Po zaznaczeniu dokumentów oraz faktur obok ikonki “Usuń” pojawia się ikonka “Pobierz”.
Po jej kliknięciu pobiera się pojedyńczy się plik, lub zip, jeśli zaznaczony jest więcej niż jeden dokument.
Widok listy w dokumentach sprzedażowych i zakupowych
W aplikacji mobilnej w zakładkach z dokumentami sprzedażowymi, jest możliwość zmiany widoku dokumentów z miniatur na listę.
Dodanie w fakturach przycisku rozlicz całość
Klient biura rachunkowego, wystawiający fakturę za którą kontrahent już zapłacił (wcześniej wystawiona została proforma), może użyć przycisku “Rozlicz całość”. Po jego kliknięciu cała kwota do zapłaty wyzeruje się, a w miejscu „Zapłacono” pojawi się pełna kwota faktury.
W razie pytań zachęcamy do kontaktu na adres email: kontakt@konektosmart.pl lub poprzez chat na stronie.