Sierpień upłynął nam pod znakiem automatyzacji. Najważniejszą nowością są faktury cykliczne, które można tworzyć także grupowo dla wielu faktur jednocześnie. Równolegle przygotowaliśmy jednak cały zestaw mniejszych usprawnień – zarówno dla firm wystawiających faktury, jak i dla biur rachunkowych.
Oto przegląd zmian, które trafiły do KonektoSmart w sierpniowym wydaniu.
Faktura korygująca zbiorcza
Na liście typów dokumentów pojawiła się Faktura korygująca zbiorcza. Przyda się wszędzie tam, gdzie korekta dotyczy nie jednej faktury, ale całej grupy dokumentów wystawionych w danym okresie – typowo przy rabacie potransakcyjnym, np. rocznym rabacie od obrotu.
W sekcji Korekta dotyczy wybierasz jeden z dwóch trybów:
- Rabatu – podajesz wartość przed rabatem i procent rabatu osobno dla każdej stawki VAT, a system wylicza wartości po korekcie i różnicę netto, VAT i brutto,
- Pozycji na fakturze – korygujesz konkretne towary lub usługi w układzie „przed korektą / po korekcie”.
Typ korekty na fakturach korygujących
Na fakturach korygujących możesz teraz wskazać typ korekty, czyli w jakim okresie korekta wywołuje skutek podatkowy:
- w dacie ujęcia faktury pierwotnej,
- w dacie wystawienia faktury korygującej,
- w innej dacie lub w różnych datach dla poszczególnych pozycji.
Ta informacja jest przekazywana do KSeF razem z fakturą, więc nie trzeba jej dopisywać w uwagach.
Stawka 0% – podstawa zastosowania
Stawka 0% może wynikać z różnych przepisów, a KSeF wymaga ich rozróżnienia. Gdy wybierzesz dla pozycji stawkę 0%, w tabeli pojawi się kolumna Podstawa stawki z trzema opcjami:
- sprzedaż krajowa,
- WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów),
- eksport towarów poza UE.
Tryb ciemny w panelu firmy
Panel firmy ma teraz tryb ciemny. W Ustawieniach → Wygląd interfejsu możesz wybrać motyw jasny, ciemny lub systemowy – wtedy KonektoSmart dopasuje się automatycznie do ustawień Twojego komputera lub telefonu.
Ciemny motyw obejmuje wszystkie widoki – od pulpitu, przez listę dokumentów, po nowe faktury cykliczne. Wieczorna praca z dokumentami jest dzięki temu znacznie przyjemniejsza dla oczu.
Przeciągnij i upuść pliki na listę dokumentów
Dodawanie dokumentów jest teraz szybsze. Wystarczy przeciągnąć pliki z pulpitu lub folderu i upuścić je bezpośrednio na listę dokumentów – bez otwierania okna dodawania. Działa to zarówno w panelu firmy, jak i w panelu biura rachunkowego.
Przypomnienie o płatności zawsze pod ręką
Akcja Wyślij przypomnienie jest teraz dostępna przy każdej nieopłaconej fakturze sprzedaży – także wtedy, gdy faktura nie była wcześniej wysyłana e-mailem z KonektoSmart. Przy fakturach opłaconych przypomnienie jest ukryte.
Integracja z API – tokeny dostępu
W ustawieniach pojawiła się sekcja Dostęp przez API, w której możesz tworzyć tokeny dla zewnętrznych systemów, np. ERP lub własnych narzędzi. Każdy token ma nazwę, zakres uprawnień i opcjonalną datę wygaśnięcia, a w razie potrzeby możesz go w każdej chwili unieważnić. Pełna wartość tokenu jest wyświetlana tylko raz – przy jego tworzeniu. Z tego samego miejsca przejdziesz do dokumentacji Open API.
Dla biur rachunkowych: lepsze zestawienia miesięczne
Zestawienia w panelu biura to miejsce, w którym księgowi codziennie sprawdzają stan wielu firm. W sierpniu dodaliśmy tu kilka udogodnień.
Filtry w kolumnach
Każdą kolumnę zestawienia – zarówno podstawowe, jak i podatkowe czy własne – możesz przefiltrować. W zależności od typu kolumny filtrujesz po wartości (np. kwocie z warunkiem porównania), tekście, dacie lub pracowniku. Jednocześnie można ustawić do 20 filtrów.
Wybór kolumn przy eksporcie do XLS
Pobierając zestawienie miesięczne do pliku XLS, decydujesz, co ma się w nim znaleźć: wszystkie kolumny albo tylko wybrane. Filtry ustawione na ekranie są uwzględniane także w pobranym pliku.
Podział na typy rozliczeń
Nowa opcja Podział na typy rozliczeń pokazuje kwoty podatków i składek ZUS rozbite według rodzaju rozliczenia – na ekranie i w pliku XLS. Łatwiej dzięki temu sprawdzić, z czego wynika łączna kwota do zapłaty.
Dla biur rachunkowych: sortowanie w eksporcie do programów księgowych
W oknie Eksportuj faktury do programów pojawiło się pole Sortuj. Dokumenty w pliku eksportu możesz uporządkować rosnąco lub malejąco według nazwy, daty dodania, typu dokumentu, daty wystawienia, daty sprzedaży, terminu płatności, kwot netto i brutto, kontrahenta albo sprzedawcy. Domyślnie eksport przejmuje sortowanie ustawione na liście dokumentów, więc plik ma taką samą kolejność jak ekran.
Podsumowanie
Sierpniowe wydanie KonektoSmart to przede wszystkim faktury cykliczne, ale też wiele zmian, które skracają codzienną pracę: faktura korygująca zbiorcza, typ korekty, podstawa stawki 0%, tryb ciemny, przeciąganie plików, tokeny API oraz wygodniejsze zestawienia i eksporty dla biur rachunkowych.
Wszystkie nowości są już dostępne. Jeśli masz pytania lub pomysły na kolejne usprawnienia, napisz do nas – wiele z tegorocznych zmian powstało właśnie dzięki sugestiom użytkowników.
