Przygotowaliśmy serię krótkich poradników wideo o wystawianiu faktur w KonektoSmart. Każdy film prowadzi krok po kroku przez jeden rodzaj faktury albo jedną grupę ustawień – tak, żeby po obejrzeniu można było od razu wystawić taki dokument samodzielnie.
Filmy nagraliśmy w panelu firmy. Faktury wystawisz w zakładce Dokumenty → Dodaj dokument → Z modułu faktur. Każdy film ma lektora, który omawia kolejne kroki, a dłuższe filmy mają rozdziały, więc łatwo przejść do potrzebnego fragmentu. Wszystkie dane widoczne w filmach są fikcyjne.
Lista poradników
- Zwykła faktura VAT – Podstawa: zwykła faktura VAT od pustego formularza do podglądu – nabywca, pozycje z różnymi stawkami VAT, termin zapłaty i uwagi.
- Faktura zaliczkowa – Zaliczka przed dostawą: osobna numeracja FZ, umowa z pełną kwotą zamówienia, data otrzymania zaliczki i pozycja z kwotą zaliczki.
- Faktura końcowa – rozliczenie zaliczki – Rozliczenie zaliczki: wybór faktur zaliczkowych w „Powiązanych dokumentach”, pełna wartość zamówienia i automatycznie wyliczona kwota do dopłaty.
- Faktura VAT marża – Procedura marży dla towarów używanych: cena zakupu, przeliczenie marży do ewidencji VAT i automatyczne oznaczenie MR_UZ.
- Faktura z podmiotem dodatkowym (Podmiot3) – Podmioty dodatkowe na fakturze: odbiorca, płatnik, faktor i dodatkowy nabywca – kiedy którą rolę wybrać i jak wyglądają na fakturze.
- Ustawienia faktur – Wszystkie ustawienia w jednym filmie z rozdziałami: numeracja, konta bankowe i konto VAT, metoda kasowa, domyślne wartości, stały tekst, oznaczenia sprzedaży, VAT zw./n.p. i faktury poza KSeF.
- Faktury cykliczne – Automat, który co miesiąc sam wystawi i wyśle fakturę: harmonogram, okres z góry lub z dołu, pomijanie dłużników, powiadomienia i historia uruchomień.
1. Zwykła faktura VAT
Zobacz, jak w panelu firmy KonektoSmart wystawić zwykłą fakturę VAT: od pustego formularza do gotowego dokumentu z kilkoma pozycjami i różnymi stawkami VAT.
W filmie:
- otwarcie formularza: Dokumenty → Dodaj dokument → Z modułu faktur
- typ dokumentu, automatyczny numer, data wystawienia i data sprzedaży
- dane nabywcy, waluta, forma płatności i konto bankowe
- pozycje z różnymi stawkami VAT (5% i 23%) i jednostkami miary
- termin zapłaty, uwagi i zapis z podglądem faktury
2. Faktura zaliczkowa
Dostałeś zaliczkę przed wykonaniem dostawy lub usługi? Pokazujemy, jak wystawić fakturę zaliczkową w KonektoSmart – razem z ustawieniem osobnej numeracji zaliczek.
W filmie:
- wybór typu „Faktura zaliczkowa” i dodanie schematu numeracji FZ
- powiązana umowa lub zamówienie z całkowitą kwotą brutto
- rodzaj daty „Data otrzymania zaliczki”
- pozycja z kwotą otrzymanej zaliczki i stawką VAT
- rozliczenie zapłaty („Rozlicz całość”) i zapis
3. Faktura końcowa – rozliczenie zaliczki
Dostawa wykonana – czas rozliczyć zaliczkę. Zobacz, jak wystawić fakturę końcową, która sama odejmie wcześniejsze zaliczki i pokaże kwotę do dopłaty.
W filmie:
- faktura zaliczkowa na liście dokumentów
- typ „Faktura końcowa” i wybór faktur zaliczkowych w polu „Powiązane dokumenty”
- dane przeniesione z zaliczki: umowa, nabywca, płatność
- pozycje z pełną wartością zamówienia
- kwota do zapłaty po odjęciu zaliczki i rozliczenie na wydruku
4. Faktura VAT marża
Sprzedajesz towary używane, usługi turystyczne albo dzieła sztuki w procedurze marży? Pokazujemy, jak wystawić fakturę VAT marża i wyliczyć marżę do ewidencji VAT.
W filmie:
- typ „Faktura VAT marża” i własny schemat numeracji
- wybór procedury marży i numer faktury zakupowej
- dane nabywcy
- cena sprzedaży, cena zakupu i przycisk „Przelicz”
- oznaczenie MR_UZ ustawiane automatycznie i zapis
5. Faktura z podmiotem dodatkowym (Podmiot3)
Na fakturze w KSeF poza sprzedawcą i nabywcą może wystąpić podmiot dodatkowy (Podmiot3). Zobacz, jak go dodać i jaką rolę wybrać w typowych sytuacjach.
W filmie:
- czym jest Podmiot3 i lista ról z KSeF
- rola (2) Odbiorca – dostawa do oddziału lub magazynu nabywcy
- rola (6) Podmiot dokonujący płatności – fakturę płaci inna firma
- rola (1) Faktor – należność przekazana do faktoringu
- rola (4) Dodatkowy nabywca i usuwanie podmiotu
- JST, grupa VAT i podmiot upoważniony
- podgląd faktury z podmiotami dodatkowymi
6. Ustawienia faktur
Jeden film o wszystkich ustawieniach, które przyspieszają wystawianie faktur. Każdą część znajdziesz w rozdziałach – przeskocz od razu do tej, której potrzebujesz.
W filmie:
- automatyczna numeracja faktur i schemat dla proform
- konta bankowe, rachunek walutowy i konto dla VAT
- metoda kasowa
- domyślne ustawienia każdej faktury: waluta, płatność, stawka VAT, termin, uwagi, kod QR
- stały tekst na fakturze
- oznaczenia ewidencji sprzedaży: dowody sprzedaży, procedury (np. MPP) i GTU
- faktury z VAT „zw.” i „n.p.” – podstawa zwolnienia i rodzaj sprzedaży
- faktura niewysyłana do KSeF i tryb offline
- konto dla VAT na fakturze walutowej
7. Faktury cykliczne
Co miesiąc wystawiasz tę samą fakturę? Ustaw automat faktur cyklicznych w KonektoSmart – sam wystawi fakturę w wybranym dniu, policzy okres i termin płatności i wyśle ją e-mailem.
W filmie:
- wybór faktury źródłowej i sprawdzenie gotowości
- harmonogram: dzień miesiąca, data startu, liczba wystąpień, weekendy i święta
- daty na fakturze: okres rozliczeniowy z góry lub z dołu, termin płatności
- wartości pozycji: stałe albo z ostatniej faktury
- zachowania: pomijanie dłużników, wysyłka e-mail, powiadomienia
- aktywacja, „Uruchom teraz” i historia uruchomień
- wstrzymanie, wznowienie, zakończenie i szybki start z listy dokumentów
Masz pytania?
Jeśli coś w poradnikach jest niejasne albo brakuje Ci filmu o innej funkcji, napisz do nas przez zakładkę Kontakt w aplikacji.
