KonektoView – instrukcja obsługi programu

Na prośbę naszych klientów stworzyliśmy program, który jest małym, ale przydatnym (i darmowym!) pomocnikiem biura.

Podczas pracy w programie księgowym, zaznaczamy numer faktury i naciskamy skrót Ctrl+Shift+K i pokazuje nam się okno z podglądem faktury znajdującej się w KonektoSmart.

Dodatkowo umożliwia pobranie i synchronizację dokumentów – wykrywa, które zostały już pobrane, oraz pobiera te, które są nowe, dzięki czemu mamy na dysku aktualne „archiwum” dokumentów.

Poniżej opis działania programu oraz link do pobrania.

Logowanie

Logujemy się do KonektoView tymi samymi danymi, co do panelu biura KonektoSmart.

Wyszukiwanie dokumentów

Wyszukiwać dokumenty możemy na dwa sposoby:

1. Otwieramy program księgowy (KonektoView również musi być otwarty, a użytkownik zalogowany)
2. W programie księgowym zaznaczamy numer faktury i naciskamy skrót Ctrl+Shift+K
3. Pokazuje nam się okno z podglądem faktury
   

Sposób 2:

1. W programie KonektoView wchodzimy do zakładki „Wyszukiwanie dokumentu”
2. Wybieramy z listy firmę, miesiąc o rok
3. Wpisujemy numer dokumenty oraz zaznaczamy jego typ
4. Klikamy „Wyszukaj” – dokument pojawi się na liście

Synchronizacja dokumentów

Kolejna funkcja programu, to synchronizacja dokumentów.
Pozwala ona pobrać na dysk dokumenty dla wszystkich lub wybranych firm. Dodatkowo istnieje możliwość pobrania również plików KSeF’owych.

Po pierwszym pobraniu możemy jedynie co jakiś czas je synchronizować, aby ściągnąć nowe faktury, które w międzyczasie pojawiły się w systemie KonektoSmart.

Instrukcja synchronizacji:

1. Wejdź w zakładkę „Synchronizuj dokumenty”
2. Wybierz miesiąc i rok
3. Wyszukaj konkretną firmę, lub zaznacz na liście firm interesujące Cię firmy
4. Ustaw ścieżkę zapisu dokumentów
5. Kliknij „Synchronizuj wszystkie firmy” lub „Synchronizuj wybrane” w zależności od potrzeby. Postęp synchronizacji będzie widoczny jako wypełniający się pasek postępu.
6. W zakładce „Dziennik zdarzeń” możesz monitorować poprawność synchronizacji, i wyłapać ewentualne błędy

Eksport do programów księgowych

Funkcja pozwala przygotować dokumenty zgromadzone w KonektoSmart w postaci plików gotowych do zaimportowania w programie księgowym.

Instrukcja eksportu:

1. Przejdź do zakładki „Eksport do księgowości”
2. Wybierz program księgowy, do którego chcesz przenieść dokumenty oraz parametry eksportu – od tego zależy format tworzonego pliku
3. Wskaż firmę (lub zaznacz kilka firm z listy)
4. Ustaw zakres miesięcy, z których mają zostać pobrane dokumenty
5. Wskaż ścieżkę zapisu pliku eksportu
6. Kliknij „Eksportuj zaznaczone”

Dodatkowo możesz zaznaczyć opcję zatwierdzenia dokumentów przed eksportem, wtedy faktury zostaną oznaczone jako zatwierdzone w KonektoSmart.

Dziennik zdarzeń

W programie pojawiła się nowa zakładka Dziennik zdarzeń, w której zapisywana jest historia operacji wykonanych w KonektoView.

Rejestrowane są również błędy – jeśli synchronizacja lub eksport się nie powiodły, w dzienniku znajdziesz treść komunikatu i informację, którego dokumentu lub firmy dotyczy problem.

W zakładce „O programie” znajduje się informacja na temat jego funkcji, oraz kontakt do naszej firmy.

Link do pobrania

Program można pobrać pod tym linkiem: https://konektosmart.pl/konektoview/